摩通:下调碧桂园目标价7.4% 对其看法审慎乐观|百事通
2023-04-06 14:12:33来源:观点网
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观点网讯:4月6日,摩根大通发表研究报告,下调碧桂园目标价7.4% ,由2.7港元降至2.5港元,评级「中性」。
摩通指出,碧桂园去年盈转亏并不重要,重点为如何成为避免债务违约下的幸存者。在牺牲利润能力及更多政府流动性支持措施下,该行对公司生存能力看法审慎乐观,亦预期公司市场份额持续损失,以及不认为具有上线城市抢占显着份额能力。
该行称,偏好碧桂园服务,由于其7倍市盈率的吸引估值,以及2022至2025年盈利年复合增长率8%。摩通指出,民企内房销售表现或仍然呆滞,对碧桂园目标3至5年内目标上线城市土储占比升至50%亦没有高度信心。不过,该行则表示,配股风险有待5月中旬更新限额以后才会上升。
摩通称,虽然对政府支持内房流动性看法正面,但碧桂园今年仍面对较多债务到期,加上销售料维持疲弱。此外,公司下线城市土储较多,或未能受惠于下半年大市复苏。因此,给予公司「中性」投资评级。最新目标价反映今年预测市帐率0.3倍。
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